创胜集团正式登陆港交所：四大明星基石参与，拥有免疫耐受突破技术平台

IPO市值71.25亿港元。

本文为IPO早知道原创

作者｜Stone Jin

微信公众号｜ipozaozhidao

据IPO早知道消息，临床阶段生物制药公司「创胜集团」于9月29日正式以“6628”为股票代码在港交所挂牌上市。

创胜集团在本次IPO中总计发行4033万股股份，其中香港公开发售股份获约60.70倍超额认购，国际发售部分获约2.1倍超额认购；发行价为招股区间顶部的每股16港元，募资规模为5.744亿港元(假设超额配股权未获行使)。

值得注意的是，创胜集团在本次发行中引入中国国有企业结构调整基金、卡塔尔投资局、礼来亚洲基金和淡马锡四大头部机构作为基石投资者。此外，创胜集团的投资方还包括高瓴、腾跃基金、红杉中国、达晨财智、碧桂园创投、元禾控股等知名机构。

以每股16港元的发行价计算，创胜集团的市值为71.25亿港元。

成立于2010年的创胜集团现已开发功能独有的抗体发现平台，即免疫耐受突破(IMTB)技术平台，使其能够生成针对难以在啮齿动物中生成的非保守和保守蛋白质的抗体以及通过使用传统平台发现难以发现的隐藏表位。

具体来讲，创胜集团的IMTB技术平台使其能够获得具有经扩展的表位多样性、差异化的生物学特性(特异性、亲和力和药代动力学)以及理想的CMC(化学、制造和控制)特性的先导候选抗体，从而甄选具有增强的成药性和知识产权保护的 候选分子。

利用IMTB技术平台，创胜集团已开发出TST001(靶向Claudin 18.2保守表位)以及 MSB2311(一种与表位结合而令MSB2311具有pH依赖性抗原结合特性的PD-L1靶向抗体)。

此外，创胜集团亦有一个平台，基于此可使用免疫组织化学法筛选抗体进行靶点检测以及为临床试验筛选患者而制定免疫组织化学检测法，让创胜集团通过招募对药物治疗甄选适应症反应可能性高的患者，尽量提高潜在试验成功率。

目前，创胜集团的药物发现和全球开发能力使其能够在肿瘤、肾病、骨骼疾病等存在医疗需求缺口的治疗领域开发出创新性且前景广阔的多元化抗体管线。截至最后实际可行日期，创胜集团已自主发现并开发九种候选药物中的八种药物，涵盖已验证的、部分验证的以及新型生物通路。

截至最后实际可行日期，就核心产品而言，创胜集团在中国内地、美国、澳门、俄罗斯和香港各自拥有1项获授专利、在中国和美国各自拥有1项待决专利申请并在其他司法权区拥有6项待决专利申请。截至最后实际可行日期，就主要产品而言，创胜集团拥有3项PCT优先权申请、2项待决的PCT申请以及2项台湾的待决专利申请，并与合作方北京大学肿瘤医院共同拥有1项PCT优先权申请。此外，创胜集团亦授权引进一项有关TST002的中国获授专利。

创胜集团表示，募资所得资金净额的82%将用于管线候选产品的研发、为进行中及计划中的临床及临床前试验、筹备注册备案以及其他与商业化四款主打产品有关的步骤或活动拨资；8%用于为扩充管线及开发技术的业务发展拨资；10%用作一般营运资金和一般营运费用。

在本次上市交易中，华兴资本担任联席全球协调人、独家财务顾问、联席账簿管理人和联席牵头经办人。

事实上，作为创胜集团长期的资本市场合作伙伴，华兴资本早在2020年1月就作为独家财务顾问助力创胜集团完成了1亿美元的B+轮融资，并在2020年12月继续帮助创胜集团完成1.05亿美元交叉轮融资。

医疗与生命科技是华兴资本多年来关注并深耕的领域，目前已为超150个融资及并购项目担任财务顾问。创胜集团香港上市则是华兴资本参与的第11个生物医药行业的香港IPO。（后台回复“招股书”获取热门IPO公司招股书）

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